Descrição

Luxemburgo

Business ID: L#20240805

Essa organização mescla estratégias tradicionais e inovadoras de gestão de ativos por meio de parcerias com bancos de custódia financeiramente estáveis e plataformas financeiras internacionais. Bancos de custódia e instituições financeiras globais renomados e confiáveis garantem a segurança financeira dos clientes, enquanto as plataformas financeiras oferecem preços competitivos e tecnologias digitais avançadas. A missão é ajudar os clientes a gerenciar e proteger seu patrimônio. Ao considerar o perfil exclusivo de cada investidor, um plano financeiro personalizado é desenvolvido e o financiamento é garantido para proteger e aumentar o valor do portfólio do cliente. O investimento se concentra exclusivamente em produtos tradicionais e bem estabelecidos com alta liquidez, aproveitando as tecnologias modernas mais eficientes.

Pontos-chave

• Aproximadamente 350-450 clientes;
• Principalmente europeus (sem russos);
• Gerenciar aproximadamente 350 milhões de euros em ativos sob gestão (AUM);

Serviço

• Mandatos discricionários: O serviço de Gerenciamento Discricionário de Portfólio permite que os clientes aproveitem totalmente o conhecimento e a experiência em investimentos da empresa. Nesses mandatos, a empresa assume a responsabilidade pela tomada de decisões e fornece aos clientes análises periódicas sobre o progresso de seus portfólios. A equipe monitora continuamente os portfólios e o posicionamento, reconhecendo que as perspectivas de investimento podem mudar rapidamente. Os ajustes nos portfólios de investimento são feitos conforme necessário, sempre alinhados com os objetivos e o perfil de cada cliente. Dentro do serviço de Gerenciamento Discricionário de Portfólio, são oferecidos dois portfólios discricionários distintos: um que investe em fundos mútuos, ações e títulos, e outro que se concentra exclusivamente em fundos negociados em bolsa (ETFs), adaptados ao perfil de risco de investimento de cada cliente. Além disso, os clientes recebem mensalmente uma análise abrangente de seu portfólio.
• Mandatos de consultoria: O serviço de Advisory Asset Management foi criado para clientes que desejam participar ativamente de cada decisão de investimento ou que preferem monitorar de perto a transição de seus portfólios. Qualquer alteração no portfólio requer aprovação prévia do cliente. Ao selecionar esse serviço, um gerente de investimentos pessoal será designado para o cliente, prestando consultoria sobre investimentos e atendendo a quaisquer requisitos adicionais. Profissionais experientes ajudarão o cliente a tomar decisões finais que se alinhem aos seus objetivos. O serviço oferece uma abordagem proativa, com recomendações fornecidas para cada classe de ativos após uma análise completa, que será comunicada regularmente. Além disso, os clientes receberão revisões regulares e informações sobre todos os aspectos de seus portfólios.

Bancos de custódia

• UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Suíça, Luxemburgo, etc.