Descrição

Genebra, Suíça

Business ID: L#20240803

Estabelecida como líder no setor de serviços financeiros, essa empresa é especializada no fornecimento de soluções abrangentes de gestão de patrimônio, adaptadas para atender às diversas necessidades de sua clientela.
Com um compromisso com a excelência e uma abordagem centrada no cliente, a empresa construiu uma reputação de profissionalismo, confiança e inovação na gestão de ativos e investimentos.

Pontos-chave

• Forma jurídica: Sociedade anônima
• Licença: Empresa fiduciária da FINMA
• Organização de supervisão: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Organização de Supervisão para Intermediários Financeiros e Fiduciários SO-FIT)
• Melhor localização em Genebra, Suíça
• 500.000 CHF Capital depositado
• Conta bancária na Suíça
• Registros limpos
• Aproximadamente 150K – 200K de despesas anuais
• Receita anual aproximada de 100 mil
• Licença comercial “-activités de trustée au sens de l’article 17 al. 2 LEFin,-administration de toute structure juridique similaire à un trust,- administration de personnes morales, en Suisse et à l¿étranger, – activités fiduciaires.La société peut effectuer toutes
  operações comerciais, financeiras e mobiliárias que se relacionem direta ou indiretamente com seu objetivo.”

Principais características da empresa

• Experiência em gerenciamento de patrimônio
  • A organização conta com uma equipe de profissionais experientes com ampla experiência em vários aspectos da gestão de patrimônio, incluindo consultoria de investimentos, planejamento financeiro e gestão de patrimônio.
  • Seus consultores possuem certificações e qualificações de prestígio, garantindo que os clientes recebam orientação especializada adaptada às suas situações financeiras individuais.
• Filosofia centrada no cliente
  • Entendendo que cada cliente tem metas e aspirações financeiras únicas, a empresa enfatiza o serviço personalizado e as estratégias customizadas.
  • Gerentes de relacionamento dedicados trabalham em estreita colaboração com os clientes para avaliar suas necessidades financeiras e desenvolver planos personalizados que se alinham com seus objetivos.
• Serviços financeiros abrangentes
  • A empresa oferece um amplo espectro de serviços, incluindo gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, estratégia tributária, planejamento patrimonial e gestão de riscos.
  • Utilizando uma abordagem holística, ele integra vários componentes financeiros para criar uma estratégia coesa com o objetivo de maximizar o patrimônio.
• Soluções inovadoras de investimento
  • A empresa emprega estratégias de investimento de ponta e instrumentos financeiros sofisticados para ajudar os clientes a atingir seus objetivos de investimento.
  • Com acesso a uma gama diversificada de classes de ativos, os clientes podem se beneficiar de portfólios personalizados projetados para equilibrar crescimento e risco.
• Compromisso com a transparência
  • A organização valoriza a transparência em suas operações, garantindo que os clientes estejam bem informados sobre seus investimentos e os riscos associados.
  • Relatórios regulares de desempenho e canais de comunicação claros promovem a confiança nas práticas de gestão da empresa.
• Alcance global com conhecimento local
  • A empresa opera em escala global, oferecendo aos clientes acesso a mercados internacionais e, ao mesmo tempo, mantendo um sólido entendimento das condições e regulamentações econômicas locais.
  • Essa perspectiva dupla permite que a empresa ofereça percepções e oportunidades valiosas que podem aprimorar as estratégias de investimento dos clientes.
• Foco no investimento sustentável
  • Reconhecendo a crescente importância dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG), a empresa integra princípios de investimento sustentável em seus serviços de consultoria.
  • São oferecidas aos clientes opções de investimento de impacto, garantindo que seus portfólios reflitam seus valores e contribuam positivamente para a sociedade.
• Estrutura robusta de gerenciamento de riscos
  • A empresa emprega uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos para identificar e mitigar riscos potenciais nas carteiras dos clientes.
  • Essa abordagem proativa ajuda a proteger os ativos dos clientes e garante estabilidade e crescimento a longo prazo.
• Recursos educacionais e suporte
  • A organização acredita na capacitação dos clientes por meio da educação, fornecendo a eles recursos e percepções para que tomem decisões financeiras informadas.
  • São oferecidos regularmente workshops, webinars e conteúdo informativo para aprimorar o conhecimento financeiro dos clientes e a compreensão das tendências do mercado.
• Envolvimento com a comunidade e responsabilidade corporativa
  • A empresa se dedica a retribuir à comunidade, participando de iniciativas filantrópicas e apoiando organizações locais.
  • Um forte espírito de responsabilidade social corporativa impulsiona o compromisso da empresa de causar um impacto positivo além dos serviços financeiros.
• Adaptação às mudanças no mercado
  • Com uma consciência aguçada da dinâmica do mercado global, a empresa adapta continuamente suas estratégias para se alinhar às condições econômicas em evolução e às expectativas dos clientes.
  • Essa agilidade permite que a empresa se mantenha à frente das tendências do mercado e ofereça aos clientes consultoria relevante e oportuna.