Desinvestimentos

Serviço de consultoria em fusões e aquisições e alienações

As alienações – incluindospin-offs, carve-outs e split-offs – são componentes essenciais do processo de fusões e aquisições (M&A) corporativas. Essas transações servem como estratégias eficazes para que as empresas simplifiquem as operações, levantem capital e desbloqueiem o valor latente por meio da venda estratégica ou da separação de unidades de negócios não essenciais. A MergersCorp M&A International oferece serviços de consultoria especializada para facilitar e executar essas transações estratégicas complexas, proporcionando resultados ideais e criando valor de longo prazo para os acionistas.

Opções estratégicas de desinvestimento

Orientamos os clientes sobre a estratégia mais eficaz para separar ativos com base em seus objetivos corporativos específicos:

1. Carve-Outs (venda para parte externa)

Um carve-out envolve a venda de uma subsidiária ou unidade de negócios para um terceiro externo (um adquirente estratégico ou uma empresa de private equity).

• Objetivo: Permite que a empresa controladora concentre imediatamente os recursos nas competências essenciais e injete liquidez significativa para financiar as prioridades de alocação de capital ou melhorar o desempenho financeiro.

• Função da MergersCorp: Auxiliamos na identificação de possíveis compradores, na realização de due diligence focada, na estruturação do negócio e na otimização do valor de venda para a empresa controladora. Aproveitamos nossa ampla rede para atrair compradores adequados e garantir um fechamento de transação tranquilo.

2. Spin-Offs (criação de uma entidade separada e independente)

Um spin-off é o desinvestimento de uma subsidiária ou divisão em uma entidade separada, autônoma e de capital aberto, com ações normalmente distribuídas proporcionalmente aos acionistas existentes da empresa controladora.

• Objetivo: Permite que a empresa controladora se concentre em suas operações principais e, ao mesmo tempo, desbloqueie valor por meio da avaliação de mercado independente e do potencial de crescimento da cisão. Isso geralmente resulta em múltiplos de avaliação mais altos para ambas as entidades independentes.

• O papel da MergersCorp: Conduzimos uma análise completa do mercado, avaliamos a viabilidade operacional e financeira e elaboramos uma estratégia abrangente de spin-off. Lidamos com todos os aspectos da transação, inclusive avaliação, estruturação, negociações de negócios e conformidade regulamentar.

3. Desdobramentos (troca de ações)

Uma cisão envolve a distribuição de ações de uma subsidiária para os acionistas existentes da empresa controladora em troca de suas ações da empresa controladora.

• Objetivo: Permite que a empresa controladora atinja um perfil de negócios focado e, ao mesmo tempo, reduza o número total de suas próprias ações em circulação, o que pode melhorar métricas como o lucro por ação (EPS).

• Função da MergersCorp: Fornecemos orientação estratégica sobre a estrutura, a execução e a conformidade regulatória. Ajudamos as empresas a avaliar as implicações financeiras e fiscais complexas e a negociar termos favoráveis para maximizar o valor para os acionistas.

A vantagem da alienação da MergersCorp

Nosso conhecimento especializado é fundamental para a execução bem-sucedida e eficiente de alienações:

• Avaliação e estruturação especializadas: Oferecemos experiência em avaliação, estruturação de negócios e análise financeira para garantir o preço e os termos ideais para o ativo alienado.

• Experiência internacional: Nossa equipe de especialistas em fusões e aquisições é capacitada para lidar com transações internacionais, garantindo que entendamos como identificar e mitigar os riscos jurídicos, fiscais e culturais exclusivos envolvidos na alienação de uma unidade internacional.

• Conformidade regulatória: Asseguramos a adesão estrita a todas as estruturas regulatórias e legais necessárias durante todo o complexo processo de separação de ativos.

Nossas principais áreas de foco no setor

Oferecemos conhecimento especializado em uma ampla gama de setores, garantindo que entendamos os fatores de valor exclusivos dos ativos que estão sendo desinvestidos:

• Aeroespacial e Defesa
  Automóveis e componentes
  Bancário
  Biotecnologia e produtos farmacêuticos
  Produtos químicos
  Produtos e serviços ao consumidor
  Contêineres e embalagens
  Energia e potência
  Equipamentos e suprimentos de saúde
  Seguros
  Consultoria e serviços de TI
  Maquinário
  Mídia e entretenimento
  Varejo
  Software
  Telecomunicações

Compromisso com a confidencialidade absoluta

As discussões sobre alienações são inerentemente sensíveis, envolvendo decisões estratégicas internas, avaliações de ativos e possíveis sinais de mercado. A MergersCorp mantém a mais estrita confidencialidade durante todo o processo, garantindo que a integridade da unidade de desinvestimento e da empresa controladora seja protegida até o momento ideal para a divulgação pública.

Obtenha sua avaliação de caso GRATUITA

Ao preencher o formulário a seguir, você inicia o processo para executar sua próxima ação estratégica com confiança. A MergersCorp M&A International oferece consultoria especializada e confidencial em todo o espectro de transações corporativas e financeiras. Entre em contato conosco hoje mesmo por telefone ou e-mail para iniciar sua análise estratégica ou preencha o formulário abaixo.